Notre expertise
Les particuliers
Chez Veridis, nous offrons des solutions adaptées à chaque étape de votre vie et de vos projets, que ce soit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la préparation de votre retraite, la gestion de votre budget familial ou tout autre objectif financier. Notre accompagnement personnalisé et notre écoute attentive visent à développer avec vous une stratégie adaptée pour faire fructifier votre patrimoine, afin de vous guider tout au long de votre parcours financier et atteindre vos aspirations personnelles et familiales.
- Achat et investissement immobilier.
- Epargne
- Optimisation fiscale
- Protection des proches et transmission du patrimoine
Immobilier et placements
L’immobilier est un choix privilégié pour les Français, que ce soit pour constituer un patrimoine, générer un revenu complémentaire, protéger la famille ou préparer la retraite. Nous vous conseillons sur les stratégies d’investissement immobilier qui vous correspondent, et vous accompagnons jusqu’à la signature du bien.

Achat immobilier : Comment accéder à la propriété ? Quelle est ma capacité d’emprunt ? Comment financer mon bien ? Vous vous posez peut-être également des questions quant aux différentes étapes de l’achat d’un bien immobilier. Par exemple, comment choisir le meilleur prêt hypothécaire pour votre situation financière ? Ou encore, quels sont les critères à prendre en compte pour sélectionner la propriété idéale ? N’hésitez pas à vous informer sur les diverses options de financement disponibles ainsi que sur les étapes à suivre pour concrétiser votre projet immobilier.
L’investissement immobilier : C’est une stratégie courante pour développer son patrimoine, que ce soit par l’achat de biens locatifs, la spéculation immobilière ou l’investissement dans des projets de développement. Les investissements locatifs offrent un revenu passif, la spéculation immobilière consiste à acheter et revendre pour réaliser des gains en capital, tandis que les projets de développement offrent des opportunités de croissance à long terme. Quelle que soit la stratégie choisie, comprendre le marché immobilier, rechercher les meilleures opportunités et gérer les investissements efficacement sont essentiels pour développer son patrimoine.
Épargne : Comment épargner et sur quel support ? L’épargne est essentielle pour assurer la sécurité financière à long terme. Que ce soit en plaçant de l’argent sur un livret d’épargne, en investissant dans des actions ou en constituant un portefeuille diversifié, il est important de comprendre les différentes options disponibles et leurs implications. La maîtrise de l’art de l’épargne et de l’investissement peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers et faire croître votre patrimoine, que ce soit pour constituer un fonds d’urgence, préparer la retraite ou réaliser des projets à long terme.
Retraite
Selon une enquête Ifop/Cercle de l’Epargne, 68% des Français pensent que leur pension de retraite actuelle ou future sera insuffisante pour vivre correctement. Cette préoccupation croissante pousse de plus en plus de personnes à chercher des solutions efficaces. Pas de panique ! Nous comprenons vos inquiétudes et c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement complet sur les sujets retraite. Notre équipe d’experts est là pour faire le point avec vous, vous offrir un bilan de retraite détaillé, effectuer une reconstitution minutieuse de votre carrière, projeter avec précision votre future retraite et vous guider dans une éventuelle reconversion de vos points. Nous mettons à votre disposition notre expérience et notre expertise pour vous aider à planifier sereinement cette étape importante de votre vie.
Après avoir projeté votre future retraite, et si nécessaire, nous pourrons vous proposer des dispositifs immobiliers et financiers pour la compléter :
- Plan Epargne Retraite (PER) : ce dispositif permet de constituer un capital déblocable au moment de la retraite sous forme de capital ou de rente. Le capital peut être débloqué avant, en cas d’achat d’une résidence principale. Les versements sur le PER sont aussi déductibles de vos impôts.
- L’Assurance-vie : permettra de vous constituer un capital et préparer la transmission de votre patrimoine.
- Immobilier : un investissement immobilier vous permettra de vous constituer un patrimoine et en cas de location s’assurer de revenus locatifs.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains placements comportent des risques de perte en capital.

Notre accompagnement professionnel
Nous vous proposons un accompagnement professionnel global :
- D’un conseiller personnel (mandataire d’intermédiaire en assurance).
- D’une disponibilité selon votre agenda : semaine ou weekend.
- D’un lieu de RDV à votre convenance.
- Veridis a construit un réseau de partenaires historiques composé de professionnels du médical et paramédical, d’avocats, experts comptables ou de notaires, afin de vous offrir un accompagnement personnalisé pour développer votre patrimoine.
Notre experte de la gestion du particulier
Marion Atlan
Chez Veridis, nous avons le privilège de compter parmi nous Marion Atlan, une experte reconnue dans le domaine de la gestion des grands comptes spécialisés en assurances pour les particuliers. Son expertise inégalée et son engagement sans faille font d’elle une figure de proue dans notre équipe, garantissant à nos clients un accompagnement personnalisé et une protection optimale.

Avec une carrière florissante bâtie sur la confiance et l’excellence, Marion a su développer une compréhension approfondie des besoins spécifiques des particuliers en matière d’assurance. Sa capacité à analyser les situations les plus complexes et à proposer des solutions sur-mesure témoigne de son savoir-faire et de sa passion pour son métier.
